*Данный материал старше трёх лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.
Местные коллекторы теряют банковский рынок
Кредитные учреждения предпочитают использовать собственные службы взыскания.
15.10.2007 | Журнал «Деловой Квартал» №38 | Светлана Удилова
Екатеринбургские коллекторы говорят, что процент невозврата банковских кредитов растет, но доля проблемной банковской задолженности в их портфелях снижается. Местные кредитные учреждения предпочитают использовать собственные службы взыскания, а многие федеральные банки отдают задолженности аффилированным московским коллекторским компаниям. Поэтому екатеринбургские агентства вынуждены осваивать новые рынки сбыта своих услуг.
Эксперты
- Елена Докучаева - генеральный директор федерального агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» (Москва)
- Елена Завьялова - директор частной юридической конторы «Юрико»
- Константин Казанцев - начальник службы безопасности коммерческого банка «ГРАН»
- Евгений Шестаков - генеральный директор Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С
Наш комментарий:
Евгений Шестаков, ИНТЕЛЛЕКТ-С, специально для журнала «Деловой квартал»:
Генеральный директор Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С Евгений Шестаков вспоминает: «В 2004 г. московский коллега подал нам хорошую идею — посмотреть на банковские долги как на перспективный бизнес. Для России мысль была новой, кредитование только развивалось, в то время как на Западе услуги по взысканию долгов давно были хорошо освоены». Вскоре на базе юридической фирмы ИНТЕЛЛЕКТ-С было открыто одноименное коллекторское агентство (КА). Ставку сделали на работу с банковской задолженностью — создали методологию взысканий однотипных бесспорных долгов граждан по принципу конвейера. Чтобы поставить услуги на поток, заказали специальное программное обеспечение — это ускоряло и удешевляло процесс: стандартную схему взыскания могли освоить даже студенты-третьекурсники.
Первыми клиентами коллекторского агентства стали банк «Ренессанс Капитал» и кредитный потребительский кооператив граждан «Союз Кредит». Чтобы привлечь следующих заказчиков, КА «ИНТЕЛЛЕКТ-С» стало проводить обучающие семинары, рассчитанные на сотрудников банков и начинающих коллекторов. Г-н Шестаков : «География слушателей была широкая — Тюмень, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, даже из Казахстана приезжали. Банки активно выдавали кредиты, а возвращать их не умели. Процент невозврата рос, приходило понимание, что пора что-то делать. После обучения, ознакомившись с технологией взыскания, в агентство обращались новые заказчики».
Однако через некоторое время семинары дали и отрицательный эффект — появилось много конкурирующих коллекторских агентств, а банки стали создавать собственные службы взысканий. «Сейчас рынок меняется», — признает Евгений Шестаков. Причем не в лучшую для коллекторов сторону — сегмент взыскания долгов банков, по его оценке, оказался перенасыщен.
Количество коллекторов растет вслед за кредитованием
Новая для России ниша коллекторских агентств заполнялась стремительно. В Екатеринбурге наряду с ИНТЕЛЛЕКТ-С появлялись и другие местные игроки, заходили федеральные компании. В 2005 г. Владимир Сидоренко, директор частного охранного предприятия «Альфа-Е», и Виктор Сорин, бывший руководитель коллекторской службы банка «Русский стандарт», учредили Агентство по сбору потребительских долгов (см. «ДК» № 42 от 14 ноября 2005 г.). В июле 2005 г. здесь появился филиал московского Финансового агентства по сбору платежей. В октябре 2006 г. федеральное коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» открыло филиал в Екатеринбурге (см. «ДК» № 24 от 26 июня 2006 г.). Из федеральных игроков в Свердловской области присутствуют также долговое агентство «Пристав», «Русдолгнадзор» и др.
Рост числа коллекторов напрямую связан с развитием кредитования. С 2002 по 2005 г., по данным Уральского банковского союза, объем потребительского кредитования в области увеличился более чем в 15 раз — с 2 до 32 млрд руб. Как оценивают эксперты, росли и суммы проблемных долгов. ЦБ РФ отмечает, что объем просроченной задолженности по УрФО на 1 июля 2007 г. только по кредитам физическим лицам достиг 9 млрд руб. Евгений Шестаков: «В 2006 г., по данным Центробанка, невозврат равнялся 4-5% от объема выданных кредитов. Но процент, который банки отражают в отчетности для ЦБ, занижен. Кредитные учреждения не оглашают реальных цифр, поскольку обязаны формировать резервы, равные невозврату, т. е. изымать серьезные средства из оборота». ИНТЕЛЛЕКТ-С констатирует, что невозврат в ряде банков доходит до 50%.
Елена Докучаева, генеральный директор агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», называет две причины роста просрочек по кредитам: «С одной стороны, банки снижают требования к заемщикам, кредитуют все более высокорисковые сегменты клиентов. С другой стороны, влияет и низкий уровень кредитной культуры населения». Многие заемщики по-прежнему не умеют планировать свой бюджет в долгосрочной перспективе и иногда не понимают условий кредитного договора, отмечает г-жа Докучаева.
Коллекторским агентствам обычно достается от банков старая проблемная задолженность. По словам Елены Докучаевой, при небольшом сроке задолженности (до одного-двух месяцев) кредитные учреждения работают с ней самостоятельно, так как в этот период доходы от взыскания гораздо выше расходов на него. Когда просрочка превышает три-шесть месяцев, кредитору необходимо применять более активные, а значит, и более затратные методы работы: выезды, длительные телефонные переговоры и т. п. Банк может, оставив долги на своем балансе, передать коллектору только функцию их взыскания как агенту. Г-жа Докучаева: «При дальнейшем увеличении срока затраты банка на взыскание начинают превышать доходы от полученных сумм. Наступает момент, когда ему выгодно продать такие долги». Евгений Шестаков говорит, что его агентство работает с долгами со средним периодом просрочки в 360 дней, при этом банки передают пакеты с числом должников от десяти человек до тысячи. Суммы также разные: от 10 до 500 тыс. руб. на человека. «Когда мы только начинали, мы хотели брать самые жирные долги — до полумиллиона на человека. Оказалось, что взыскивать их сложнее всего: заемщику сразу не найти такую сумму. Эффективнее работать со множеством маленьких долгов (до 30 тыс. руб.) по потребительским кредитам, полученным через карты или оформленным в местах продаж», — делится опытом г-н Шестаков. Взыскания по маленьким суммам, отмечает он, могут достигать 40%, в то время как в среднем по банковским кредитам агентства взыскивают около 20% от общей суммы долгов. По данным «Секвойи», до 85% от общей суммы взыскания агентству удается получить на досудебном этапе.
Долги достаются федералам или остаются в банках
Несмотря на рост кредитных портфелей банков и объемов просроченной задолженности, местным коллекторским агентствам достается все меньше долгов.
Наши доходы падают, — рассказывает Евгений Шестаков. — Банки отзывают свои заказы на взыскание долгов. За лето количество должников по банковским кредитам, с которыми агентство ведет работу, уменьшилось на 20%. Причем кредитные учреждения не только снижают объем заказов, но и отказываются от коллекторских услуг вообще.
Например, недавно с ИНТЕЛЛЕКТ-С перестал работать банк УРАЛСИБ, доля взыскания по которому достигала рекордных 40% от суммы переданной задолженности. Уход УРАЛСИБа, по словам г-на Шестакова, связан с созданием собственной коллекторской службы.
В кредитном учреждении, в свою очередь, предпочитают не комментировать вопросы, касающиеся взысканий.
Большинство местных банков решают проблему невозвратов с помощью своих служб безопасности (СБ). Константин Казанцев, начальник службы безопасности коммерческого банка «ГРАН», поясняет, что кредитное учреждение не работает с коллекторскими агентствами: «Мы тщательно проверяем клиентов до заключения с ними кредитных договоров, это позволяет отсекать максимальное число потенциальных мошенников и других недобросовестных заемщиков и свести к минимуму рост объема просроченной задолженности». Если заемщик все же нарушает график платежей, с первого дня просрочки с ним работает сотрудник управления розничного кредитования: напоминает о необходимости платежа, выясняет причины задержки. Г-н Казанцев: «По истечении 30 дней, а иногда и раньше, с недобросовестным заемщиком начинает работать служба безопасности банка, используя все законные методы и способы воздействия для возврата долга». По словам Константина Казанцева, Гранкомбанк не сотрудничает с коллекторскими агентствами, поскольку существуют проблемы по линии законодательного регулирования их деятельности (речь идет о необходимости выполнения банками требований статьи 26 «Банковская тайна»). В кредитном учреждении отмечают, что с существующим объемом долгов СБ успешно справляется самостоятельно. Банки — сторонники собственных служб по взысканию долгов убеждены, что такой подход дешевле: коллекторы берут за свою работу 20-40% от суммы взысканного долга.
Вторая причина оттока из местных КА клиентов — переход последних в крупные московские структуры. У федеральных компаний проблем с заказами не возникает. Обычно они заходят в регион вслед за своими клиентами — крупными банками — и автоматически получают базу должников, проживающих на территории области. Елена Докучаева: «Серьезные игроки, в числе которых и наши клиенты, уже пришли в регион и продолжают активную экспансию. Поэтому, спрогнозировав интенсивный рост просроченной задолженности по кредитам, выданным нашими клиентами в Свердловской области, мы открыли филиал в Екатеринбурге». Имена заказчиков «Секвойя Кредит Консолидейшн» не разглашает, отмечая, что среди них филиалы крупных московских банков и страховых компаний, несколько местных организаций, активно работающих на региональном рынке розничного кредитования. Сейчас портфель агентства только по Екатеринбургу достигает примерно $10 млн.
Региональные коллекторы, впрочем, пока находят клиентов в банковской среде столицы Урала как среди местных кредитных учреждений, так и среди федеральных. Например, в клиентской базе ИНТЕЛЛЕКТ-С сейчас десять банков, в том числе местные — Уральский Банк Реконструкции и Развития, КБ «Драгоценности Урала», а также федеральные — «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Ренессанс Капитал». Сторонники передачи долгов на аутсорсинг убеждены, что процент взысканий у агентств выше. Коллекторы заинтересованы вернуть как можно больший объем долгов, поскольку вознаграждение напрямую зависит от взысканных сумм. Еще один плюс — аутсорсинг положительно влияет на репутацию. По мнению экспертов, собственное агентство способно негативно отразиться на имидже банка. У клиента может сложиться впечатление, что в этой организации выколачивают долги, а не предоставляют деньги. И хотя все банки занимаются работой с должниками либо сами, либо через агентство, многие из них предпочитают не афишировать это направление деятельности. «Мы не хотим, чтобы имя банка было связано с любыми высказываниями о коллекторах», — говорили «ДК» представители кредитных организаций, отказываясь от комментариев.
Местные коллекторы ищут новые рынки сбыта
Поскольку портфель заказов екатеринбургских коллекторских агентств снижается, они присматривают новые рынки, где можно применить наработанный опыт и отточенную технологию взыскания. Долги появляются там, где компании отпускают товары или услуги в кредит, с рассрочкой платежа. Коллекторы стали сотрудничать со страховщиками, операторами связи, провайдерами Интернет. Последний тренд — работа с долгами ЖКХ и досудебное взыскание долгов с юридических лиц.
Новые направления коллекторы считают перспективными. К примеру, в марте 2007 г. частная юридическая контора «Юрико» заявила об открытии Агентства по сбору коммунальных платежей. Фактическая работа с долгами физических лиц началась почти на год раньше, рассказывает Елена Завьялова, директор «Юрико»: «К нам обратился давний клиент — Олег Кабанов, глава МО «Рабочий поселок Малышева». Он поделился проблемой, что население не оплачивает коммунальные услуги. Мы встретились с представителями ЖКХ этого поселка и получили первый заказ». Вскоре в фирму стали обращаться и другие предприятия коммунального хозяйства. Поэтому в компании решили набрать штат сотрудников и открыть коллекторское агентство. Сейчас среди клиентов «Юрико» и Агентства по сбору коммунальных платежей — УК и ОЖЭКи Кировского и Верх-Исетского районов, предприятия коммунального хозяйства нескольких муниципальных образований области и даже управляющие компании г. Кизел и Губахинского района Пермского края. Г-жа Завьялова: «У нас в работе находится задолженность на общую сумму 89 млн руб. Это свыше 9 тыс. лицевых счетов, т. е. квартир-должников». Задолженности начинаются с 1,5 тыс. руб. на квартиру. На максимально возможное взыскание по одному пакету должников (в среднем это 500-700 лицевых счетов) уходит восемь-десять месяцев работы. Процент взысканий в ЖКХ гораздо выше, чем по банковским долгам. Он достигает 50-65% по одному предприятию, из них 15-30% коллектор берет за свои услуги.
Рынок ЖКХ достаточно перспективный. По сведениям Елены Завьяловой, долг населения области за коммунальные услуги равен 3,2 млрд руб. и лишь с 10% от суммы долга работают коллекторы. Однако руководители жилищно-коммунальных предприятий пока неохотно идут на сотрудничество, несмотря на то что по истечении трех лет (срок исковой давности) получить деньги с должника почти невозможно. Коммунальщики просто списывают накопившиеся долги, возмущается г-жа Завьялова: «Затем вместо взысканий идут в администрацию со слезами на глазах просить дотации на оплату услуг поставщиков. Благо в Свердловской области бюджет пока профицитный, поэтому обычно начальник повозмущается, но сделает заявку в Минфин области, и деньги дадут».
КА ИНТЕЛЛЕКТ-С в качестве нового направления выбрало корпоративное коллекторство — досудебное взыскание долгов юридических лиц. Евгений Шестаков:
Недобросовестность в бизнесе у нас считается приемлемой практикой. Я знаю массу случаев, когда один предприниматель, например, отгрузил другому товар без предоплаты и не может получить причитающиеся деньги. Раньше мы направляли таких клиентов в нашу юридическую службу, которая решала дело в арбитраже и в службе судебных приставов-исполнителей, сейчас же подход изменился.
В качестве главного инструмента досудебного взыскания на рынке b2b г-н Шестаков решил использовать деловую репутацию компании-должника. Агентство намерено регулярно проводить пресс-конференции на тему «Недобросовестность в бизнесе», где будет оглашать названия фирм-нарушителей и имена их руководителей. Первая конференция намечена на 23 октября. Как ожидает Евгений Шестаков, некоторые компании предпочтут отдать долги, чтобы сохранить наработанную годами деловую репутацию.
Если нарушитель подаст на нас в суд, то он не сможет его выиграть, потому что мы будем оглашать только те сведения, которые подтверждены документами идеально, — добавляет г-н Шестаков. За услуги ИНТЕЛЛЕКТ-С рассчитывает брать 30% от полученных кредиторами сумм.
Рынок будет развиваться по западному образцу
Елена Докучаева полагает, что рынок коллекторских услуг будет развиваться по европейской модели — федеральные заказы достанутся крупным агентствам, каждого клиента с широкой филиальной сетью будет обслуживать один коллектор, имеющий многочисленные представительства в разных регионах.
В итоге количество коллекторских агентств, работающих с банками, в Екатеринбурге станет снижаться. Как прогнозирует Евгений Шестаков, с рынка уйдут мелкие игроки, которые уже сейчас готовы работать за 10-15% от суммы взыскания. Долго продержаться с такой низкой маржой они, считает г-н Шестаков, не смогут.
С другой стороны, как федеральные, так и региональные агентства будут расширять спектр услуг, убеждена г-жа Докучаева: «Европейские агентства не только работают со всеми типами задолженности (долги физических и юридических лиц, обеспеченные и необеспеченные долги и т. д.), но и предоставляют комплекс сопутствующих услуг (аналитические исследования, профилактика возникновения задолженности и пр.)».
Одним из распространенных направлений деятельности коллекторов в столице Урала должно стать взыскание долгов ЖКХ. Елена Завьялова уверена: число коллекторских агентств, работающих в сегменте коммунальных долгов, будет расти. «Управление коммунальным хозяйством постепенно переходит из рук муниципальных предприятий к частным управляющим компаниям. Частник не потерпит пренебрежительного отношения к деньгам. Долги будут взыскивать. Вслед за спросом появится и предложение», — полагает г-жа Завьялова.
Клиентская база у коллекторов будет всегда, подытоживает Елена Докучаева, это доказывает долгий путь развития и интенсивный рост европейского рынка. В том числе останутся и заказы в банковской сфере. «Усовершенствование банковской системы выдачи кредитов лишь снижает, но не исключает количество случаев невозврата и мошенничества», — уточняет г-жа Докучаева.
- Коллекторское агентство — агентство, оказывающее услуги по возврату задолженности.
- Однотипная задолженность — некое множество долгов, возникших из одного или похожего основания (кредит, заем, товарный кредит).
- Бесспорная задолженность — долг, существование и размер которого невозможно оспорить.
Похожие материалы
